Это история любви, которая разворачивается между 1924 и 1954 годами на берегу Карибского моря. Фильм рассказывает о жизни великого венесуэльского художника Армандо Реверона, его отношениях с музой и неразлучным спутником Хуанитой, о друзьях художника, которые часто посещают его, о предметах, которые составляют его мир, о его одержимости тропическим светом.
Зритель увидит развитие его психического заболевания и его игривый, эмоциональный и болезненный мир в магическом пространстве под названием Кастильет.
О художнике Армандо Ревероне снято еще три документальных фильма