Осенний джаз, осенний вальс
Играет музыка для нас
Я пригласить тебя хочу
На этот наш прощальный вальс

Играет музыка для нас
И этот теплый полумрак
Сближает нас с тобой сейчас
Люблю как прежде это так

Твои глаза сейчас грустны
А губы шепчут, уходи
Танцуем медленно вдвоем
Касаясь пальцев рук с тобой

Тебя теряю я сейчас
Так далеко ты от меня
Кружатся листья за окном
Танцуем мы с тобой вдвоем

Поцеловать тебя хочу
А губы шепчут, не люблю
Любить тебя сейчас хочу
А ты в ответ я не могу

И осень где-то за окном
А мы танцуем вальс вдвоем
И дождь стучится все в окно
Мечта прощается со мной

Я не могу и не хочу
Быть без тебя любимая
Я буду ждать пройдут дожди
И снова оживут мечты