Дождик беспощадно моросил. Земля еще была покрыта снегом. Ёжик сидел на крыльце своего домика и грустил. С самого утра была тяжесть на сердце. Глаза не хотели видеть этот Свет… полдня в дремоте. Смутные образы, чьи-то слова… к вечеру душа совсем измоталась. "Надо что-то делать!" - промелькнуло в его голове. Демон взял книгу и углубился в мир слов. Но и в словах было горе. "Нет! Не могу!" Он отложил книгу и решил попроведать старого друга.
Они весело болтали, вспоминали лето, солнце над головой… Вдруг Ёжик заикнулся о новом необычном знакомом - об Эльфе… "Эльф? - спросил приятель. - Ты и право необычное существо!" Много слов было сказано. 
Демон пришел домой и понял, что печаль никуда не делась… лишь сжалась в комок при виде друга, а сейчас - в одиночестве - вновь расправила крылья…
Звезды, бледная луна, тишь - ночь…
[показать]…Ёж сидел на крыльце своего дома и думал. Мечта тихонько подошла, погладила друга по колючкам и села рядом. Всё было ясно без слов. "Прости, Мечта, я не должен был даже намериваться присваивать тебя… я не хотел…" "Тише! - прошептала она в ответ. - Я все знаю… Смотри какая ночь!"
Они еще долго сидели рядом. Демону хотелось сказать еще что-нибудь, но он не мог. Им было так хорошо вместе…
Но вот новый день - новая жизнь. Солнце сонно выползло из-за горизонта. Мечта встала и пошла прочь. На пригорке лишь обернулась, улыбнулась и помахала легкой рукой…
- Прощай, Ёжик!

- Прощай, Мечта!