Вечерело. Конан-варвар — уже изрядно пьяный — вышел из шатра на берегу заповедного озера, намереваясь попить водички и наоборот. Неожиданно посреди зеркальной глади возникла женская рука, держащая меч-кладенец. Конан обрадовался, начал благодарить за доверие... Потом вдруг замолчал, быстро огляделся по сторонам, схватил Деву Озера за волосы, вытащил на сушу и поцеловал ее в сахарные уста, предварительно раздев и привязав к дереву. Фея со страху превратилась в лягушку, но даже квакнуть не успела, как была пригвождена к земле невесть откуда прилетевшей стрелой с надписью «Ищу невесту. Иван-некрофил».

Варвар сперва расстроился, но потом вспомнил о кураре и забрал стрелу с собой. Ложась спать, он по привычке воткнул меч в огромный валун — на всякий случай, чтобы не украли. Утром выяснилось, что меч все же пропал, а вместе с ним исчезла фляжка с живой водой +3 и чугунная мортира, висевшая на шее у его лошади вместо колокольчика. Лошадь тоже отсутствовала — видимо, без колокольчика она все же смогла ходить. Вороватый претендент на королевский трон оставил после себя много следов, но они почему-то вели не в Камелот, а к гномьему пункту приема металлолома.

Там уже крутился какой-то подозрительный арабский джинн в футболке «Герои меча и магии 5», приехавший на ржавой лампе без номеров. Он пытался выкупить краденый меч, заявляя, что для поддержания хрупкого душевного равновесия все горячие парни должны носить при себе холодное оружие. Конан ни разу не имел дело с этими существами, но интуиция подсказала ему, что полуголый мускулистый варвар — настоящий подарок судьбы для пылкого южанина. Ниже пояса у джинна не было ничего, кроме магического сияния, однако дикарь решил не испытывать судьбу и вернулся в лес.

Пещера Великого Змея была уже рядом, однако у Конана не оставалось никакого оружия, кроме отравленной стрелы. К счастью, варвар вспомнил, что прошлой зимой ему с друзьями удалось победить легендарного Рыцаря холода как раз где-то в этих местах. После непродолжительных поисков Конан отыскал останки поверженного врага. Скелет застыл в угрожающей позе, выставив вперед митриловые копья. Волшебные змеи, некогда мчавшие его через лес, запутались в кустах и окаменели. Забрав оружие мертвого злодея, Конан согнул одно копье в лук, а другое закрепил на спине. К заходу солнца он уже был у логова Великого Змея.

Чудовище учуяло героя и гневно заревело. В темноте подземелья блеснули два огненных глаза. Конан быстро сгруппировался и отпрыгнул в сторону. Великий Змей пронесся мимо, обдав дикаря горячим дыханием. На долю секунды перед ним мелькнуло единственное уязвимое место в стальной чешуе монстра, расположенное сбоку от головы. Свистнула отравленная стрела. Змей содрогнулся и заскрежетал, замедляя бег. Из его утробы донесся предсмертный... мат машиниста.

Этот крик прогнал последние пары алкоголя. Новоиспеченный герой вдруг с пронзительной ясностью понял, что он стоит около железнодорожного тоннеля, завернутый в любимую мамину занавеску. Вместо митриловых копий у него в руках алюминиевые лыжные палки, ролевые игры на местности закончились еще неделю назад, а в заплечном мешке лежит последний номер «Мира фантастики» с поучительной статьей о вреде пьянства на полигоне.