Разлученный со своим приятелем по прозвищу «Птичка» в армейском госпитале во время войны во Вьетнаме, Эл вспоминает об общей юности в шестидесятые годы в рабочем квартале южной части Филадельфии. «Птичка» получил такое имя за свое давнее увлечение, даже одержимость по отношению к птицам, их способности летать, покидать эту грешную землю, уносясь прочь и ввысь. И не раз во сне, в собственных мечтах он проделывал такие полеты. После войны Эл находит «Птичку» в психиатрической клинике, где его друг смог хотя бы в безумном мозгу осуществить эти грезы...