"Уродцы" - это история о Клеопатре, красавице акробатке, которая вышла замуж за карлика. Сердце у нее черное, как полночь в угольной шахте. И не карлик интересует ее, а его деньги. Подобно паукам-людоедам из будущих комиксов, Клео вскоре заманивает в свои сети другого мужчину - Геркулеса, ярмарочного силача. Как и Клеопатра, Геркулес красив, но наши симпатии - на стороне уродцев. Эти двое красавцев начинают потихоньку травить маленького мужа Клео. Узнав об этом, остальные уроды мстят, и месть их ужасна. Геркулеса убивают (говорят, что по первоначальному замыслу его должны были кастрировать), а прекрасная Клеопатра превращается в бородатую женщину, покрытую перьями и безногую.
"Уродцы" Тод Браунинга следующий фильм после успешной картины "Дракула". Важным аспектом известности и неприятия картины стал набор в качестве основных действующих лиц настоящих "ошибок природы" со всего мира. Один из известных персонажей- карлик, актер Харри Эрлз. Актеры были подобраны после долгого кастинга - более двадцати "уродцев" и русская актриса Ольга Бакланова.