Детская музыкальная комедия.

Один день из далекого прекрасного детства Петиного дедушки, воспоминанием о котором он делится с пятилетним внуком.
Петя переносится в то время, когда его дедушка вместо обезьянки под бурные овации зрителей выступал в цирке и совершал чудесные полеты на аэроплане.
В фильме все поют, танцуют и попадают в самые невероятные ситуации.

В ролях: Володя Гибенко, Лилия Алешникова, Андрей Юренев, Дима Липсиц, Наталья Рычагова, Леонид Ярмольник, Николай Скоробогатов, Петр Меркурьев, Игорь Ясулович, Леонид Швачкин, Игорь Косухин, Борис Гитин, Настя Янакиева, Юрий Воронков, Вадим Захарченко.