Музыкальный фильм-сказка.
Школьница Машенька попадает в сказочный Город веселых тружеников, которых с помощью слуг и колпака-невидимки угнетает злой король Кроподин I. До того, как горожане окончательно избавятся от угнетателей, Машенька будетучастницей увлекательных событий и приключений.

В ролях: Маргарита Сергеечева, Георгий Вицин, Наташа Тенищева, Мария Барабанова, Павел Степанов, Вадим Фролин, Олег Пудиков, Ксения Турчан, Марк Перцовский, Инга Будкевич, Михаил Кононов, Георгий Милляр, Людмила Хитяева, Катя Виноградова, В. Гордиенко.

Режиссер: Геннадий Васильев.
Композитор Владимир Шаинский
Тексты песен Михаил Ножкин