Темный дикий лес содрогается от грохота ног седого великана, который несется куда глаза глядят с небольшим свертком в руках. Он останавливается возле одного из деревьев и бросает сверток в нору под корнями. Раздается плач, но вскоре ребенок успокаивается, поскольку он попал в жилище к многочисленному семейству грызунов и был вскормлен молоком их матери. Но идиллия длилась недолго, поскольку седобородый вернулся за младенцем и забрал его к себе.
Прошли годы. Мальчик вырос, уверенный в том, что за пределами леса нет ничего живого. Он помогает отцу выживать в этом суровом мире и дружит с лесными духами, среди которых особое место занимает дух его матери, принявший облик лани. Однажды с отцом случилось несчастье, и мальчик решился отнести своего огромного родителя за пределы леса, где оказались люди. Там нашего героя судьба свела с добрым доктором и его дочерью, и он узнал о том, что на свете есть нечто, называемое любовью...