Майкл приезжает в какую-то глухомань к своему другу детства Крису после того, как ему кто-то прислал видео, где его приятель разгуливает по полям и стреляет в птиц, видимых только его одурманенным глазам. Уверенный в том, что он делает доброе дело, Майкл пытается избавить Криса от наркозависимости, пристегнув того наручниками к балке. Пока его друг лежит стеная и причитая на матраце, наш герой от нечего делать бродит по окрестностям, где сталкивается со странными личностями в духе «Карнавала душ». Ситуацию усугубляют его находки - старые фотографии и кинопленки: на некоторых из них запечатлен он сам вместе с Крисом. Оба приятеля приходят к выводу, что за ними кто-то наблюдает. Правда, Крис из-за ломки не верит тому, что видит, практически до самого конца...