Начинались сумерки. Стал падать первый в этом году снег. Желтые листья еще лежали на дорожках и не потеряли свои осенние краски. Волк бродил по лесу. Лес был как всегда тих и спокоен. Только ветер приносил из прошлого грустные воспоминания. Волк думал сейчас о той ночи, когда с луны спустилось чудо. Прошло уже 4 года, а он никак не может забыть, как сияла шерстка той лисицы, как были легки ее шаги по глади озера, ее необыкновенные глаза цвета восходящей луны. Как будто учуяв опасность, она резко обернулась тогда и убежала наверх, к луне. Следом за ней исчезли ступени и потуск свет над Великим озером...