- Давненько я не бывал в Эсгароте... - Смог крутанул косую петлю, перевернулся через крыло, пропуская мима себя очередную ракету, и начал боевой заход на ратушу, на крыше которой чего-то немелодично орал Брэд-лучник, потрясая только что отстреляным тубусом от "Стингера". Крыша ратуши уже изрядно дымила, но все никак не поддавалась...

- Да Моргот меня раздери! Когда последний раз смазывали эту рухлядь? - Бильбо со скрежетом крутил штурвал вертикальной наводки древнего "Эликона", пытаясь поймать пикирующего дракона хотя бы во второе секторное кольцо. Дракон, паскуда такая, все никак в кольцо не запихивался... Бильбо помянул Валар, майяр, Моргота и присных его и втоптал педаль спуска. Длинная очередь в очередной раз без толку распорола тучи.
- Гэндальф, мать твою так и растак! Заряжай! - Бильбо подпрыгивал от нетерпения на месте наводчика. Закон подлости - как только кончились патроны - дракон тут же уместился в прицел...

- Нет, все-таки давно я не бывал в Эсгароте... - опять подумал Смог... Последний заход на ратушу был вполне удачен - выдох угодил точно в окошко чердака и Брэда-лучника вместе с гномом-подносчиком просто катапультировало в потоках оплавленной черепицы куда-то в район озера. Смог запетлял между домов на бреющем полете, уходя от назойливого зенитчика, почесал правой задней ухо и заревел на манер одной известной мордорской Орк-н-Тролл группы: "Smaug on the water"...

- Да ети ж твою тридцать три раза сверху налево вперехлест через клюз с присвистом в центр мирового равновесия гномьей секирой! - это было все, что успел сказать Гэндальф при виде падающего на него Брэда вместе с Торином Дубощитом. Бильбо просто задумчиво икнул и ,краем глаза заметив чей-то силуэт в прицеле, притопнул педаль. Торин улетел обратно, сумрачно матерясь.

- Хорошо размялся - подумал Смог, разворачиваясь на курс к дому. Он традиционно нагадил на главной площади, подпалил таверну, выбил окна второго этажа и сожрал герань в доме бургомистра. В общем, традиции были соблюдены и Смог с чистой совестью возвращался домой.

А в летописях Эсгарота появилась очередная запись о побежденном в неравном бою Морготовом чудище...