Лишь зайдя на преступок горы, я сразу же ощутил свежее остолбенение ветра. Было жарко. На верховьях этих горных систем всегда стоит подобная погода. Хотелось есть. Вдруг ко мне подлетел кондор и спросил меня (у него был грузинский акцент):
- Ты хочешь есть?
- Да, - ответил я.
Тогда кондор взлетел в небо и превратился в коня, опустившись при этом на землю.
- Зови меня Ковянович, - кинул мне бывший кондор. – Пойдёшь со мной – я приведу тебя к водопаду Ларингохья. Там с издавна времён оазисные чащи пасут глухую старь.
- Но зачем ты спасаешь меня? – спросил я Ковяновича, забираясь на его конявую спину.
- Мы, горские птицы, великие и старейшие жители этих гор, считаем за честь спасти потерявшегося и изголодавшегося путника, забредшего в наш край.
После этих слов я заснул. Проснувшись, я увидел вокруг мамонтов. Мамонты были повсюду. Их было не счесть. Было темно и огненно, в носу клубился запах подожжённого бамбука.