Черный день
Привиделся во сне.
Там силы темные
Свой бал играют...
Тот праздник,
Взбудоражил весь наш мир
Своим величием
Ничем не уступая.

И дьявольская знать
Свой пир играет
Кот Бегемот -
Проклятья насылает.
Сам Воланд
Там бесчинствует,
И праздник отмечает
Все поздравленья,
Сыплются, как манна:
И злых начал,
И душ побольше темных,
Проклятий неснимаемых,
Смерти навека,
И чтобы ад и зло
Всегда вершили суд.

Кот Бегемот,
Сняв проклятую шкуру.
Решил от имени
Хозяина просить,
Чтоб дали слово
Низшему сословию,
Для поздравлений
Высших всех чинов.
Взял слово он,
И показал на дверь:
"Вот там,
Мои высокородные вельможи,
Вам приготовлено
От всех нас угощенье".
И хлопнув вдруг
В ладоши, приказал.
Вакханки тотчас
На пожносах принесли,
И чаши роздали.
Где кровь -
Непроклятых младенцев,
И угощенье достойное
Всей свиты короля.
Но ночь мала,
Рассвет все близиться,
И дьявольская знать,
Летит в свои пределы
Рассекая, рассветный мрак,
На время забывая
О черном бале,
И развратном ремесле.