[показать]
Таинственный новый учитель истории Аларик Зольцман появляется в школе. Он даёт Джереми шанс исправиться и задаёт реферат, связанный с историей города. Джереми начинает изучать историю их семьи. Он знакомит его с Дженной. Бонни не отпускают видения о ведьме Эмили Беннет, её предке. Дэймон преследует её, требуя отдать кулон. Она очень напугана и пытается избавиться от кулона, но он волшебным образом снова возвращается к ней. Стефан пытается выведать у Дэймона, что же привело его в Мистик-Фоллс. Дэймон рассказывает ему, что Кэтрин, на самом деле, не сгорела в церкви. В обмен на спасение рода Бонни, Эмили спасла тогда Кэтрин. Она и другие вампиры, которых должны были сжечь в церкви, спрятаны в склепе под церковью. Эмили в заклинании использовала силу кометы, и теперь, когда комета вернулась, есть возможность освободить Кэтрин. Стефан пытается убедить брата, что Кэтрин внушила им любовь, а сама ничего при этом к ним не испытывала. Елена, Бонни и Кэролайн устраивают спиритический сеанс. К ним является Эмили и вселяется в Бонни. Елена понимает, что произошло, и звонит Стефану. Он рассказывает ей, что Эмили была служанкой Кэтрин. Он распрашивает Елену, куда могла направиться Эмили. Елена припоминает, что Бонни рассказывала ей о какой-то разрушенной церкви. Эмили приходит к разрушенной церкви. Дэймон требует от неё выполнения обещания. Она отказывается, говоря, что при освобождении Кэтрин возродятся и другие вампиры. Эмили уничтожает кулон и уходит. Дэймон в ярости нападает на Бонни, но Стефан вмешивается и исцеляет её с помощью своей крови. Елена признаётся Стефану в любви, но он считает, что им с братом следует уехать из Мистик-Фоллс. Отношения Мэтта и Кэролайн начинают стремительно развиваться. К Дженне приходит исчезнувший Логан.
Логан стал вампиром. Он пытается проникнуть к Дженне в дом, но она не пускает его. Логан начинает убивать мирных жителей. Дэймону звонит шериф и просит помочь в поимке вампира. Братья не понимают, кто убивает людей. Они решают остаться. После чтения журнала, оставленного одним из предков Гилбертов, Джереми с новыми силами принялся за своё хобби — эскизам фантастических существ, талант, который он забросил после гибели родителей. К удивлению друзей Мэтт и Кэролайн продолжают быть вместе. Джереми пытается подружиться с Тайлером. Аларик вступается за Джереми во время неловкой сцены между ним, мэром Локвудом и Тайлером. Дэймон с помощью Кэролайн выслеживает Логана. Тот стреляет в него деревянными пулями и требует раскрыть секрет, связанный со свободным нахождением братьев на солнце. Дэймон же пытается выведать, кто обратил Логана в вампира. Логан заявляется в школу. Стефан предупреждает об этом Елену. Кэролайн, поругавшись с матерью, пытается добраться до дома. Логан подбирает её, но это видит Мэтт, который рассказывает об этом Стефану, ищущему Логана. Братья выслеживают Логана. Стефан увозит Кэролайн домой, Дэймон уже готов убить Логана, но тот говорит ему, что не один он хочет освободить вампиров из склепа. Дэймон отпускает Логана. Когда приезжает шериф, то Дэймон изображает из себя жертву. Дэймон собирается встретиться с Логаном возле старой церкви, но Логана убивает Аларик, который оказывается охотником. Стефан и Елена пытаются разобраться в своих отношениях. Елена признаётся Стефану в любви и говорит, что не намерена отступать. Они проводят ночь вместе. Елена рассматривает комнату Стефана и находит фотографию Кэтрин. Она в ужасе от их сходства. Елена сбегает от Стефана. По дороге домой она попадает в аварию, сбив вампира.