1905 год. Русско-японская война в разгаре. Между Санкт-Петербургом и Москвой взорван Тезоименитский мост. Эраст Петрович Фандорин, прикомандирован к жандармско-полицейскому управлению железных дорог, которое занимается созданием систем безопасности на железнодорожных путях сообщения, он сразу же предполагает террористический акт.