[635x699]
В ходе подготовки к ежегодному конкурсу талантов в школе Саннидэйла найдено тело девушки с вырезанным сердцем. Джайлз выясняет, что убийцей мог оказаться демон который обладает способностью принимать облик человека. Демону нужна ещё одна жертва, чтобы остаться в человеческом облике ещё на семь лет, и он останавливает свой выбор на Джайлзе. Тем временем, Баффи встречается с необычным охотником за демонами - куклой по имени Сид, который был проклят в прошлом и стремится снять своё проклятье, убив демона. Баффи и её друзья начинают поиски опасного противника, но одновременно с этим им приходится готовиться к конкурсу талантов, к которому их привлёк новый директор школы Снайдер...