[267x384]
После визита в городской зоопарк поведение Ксандера и ещё четверых ребят странным образом меняется. Пока Баффи и Уиллоу пытаются обратить внимание Джайлза на этот случай, в школе находят тело директора Флути, которого... кто-то съел... Опасаясь худшего Баффи отправляется на поиски Ксандера, ставшего одержимым духом гиены, и теперь подчиняющегося только своим животным инстинктам. В это время Джайлз узнаёт, что ребята стали одержимы духом животных по случайности - вместо них эту силу должен был получить другой человек, который теперь собирается вернуть утраченное...