[300x400]
После того, как в школе обнаруживают обезглавленный труп учителя биологии Баффи начинает поиски убийцы. Тем временем, Ксандер и остальные юноши школы очарованы красотой Натали Фрэнч - новой молодой учительницы, которая прибыла на замену убитого доктора Грэгори. Истребительница пытается оградить Ксандера от опасности, когда она начинает подозревать Натали в пропаже одного из учеников, но Ксандер не хочет слушать свою подругу. В то время как Баффи, Уиллоу и Джайлз узнают шокирующие подробности о красавице Натали, Ксандер попадает в лапы самки Гигантского Богомола, которая с помощью похищенного юноши собирается оплодотворить своё будущее потомство...