В школе происходят загадочные события, в результате которых несколько девушек становятся жертвами колдовства могущественной ведьмы. После того, как Баффи и её друзья узнают имя ведьмы, Истребительница становится очередной жертвой нового заклятья колдуньи. Баффи остаётся жить лишь несколько часов, и Джайлз решает проникнуть в логово ведьмы для того, чтобы найти способ спасти всех жертв колдовства. Но правду о настоящей ведьме Истребительница и её Наблюдатель узнают в самый последний момент...
[402x398]