Лор, или «новелла» игры, продвинулся. 1900-е, небольшое далматинское королевство Иллирия. Командир броненосца «Пантелеймон» обратился с официальным запросом — куда делся его мичман (ГГ)? Ни живого, ни трупа. В наэлектризованной стране это рождает слух, что он выжил, несмотря на прострелянное сердце (что верно — мичману когда-то вживили сердце вепря, и оказалось, что оно запустилось). Слух развивается: кроме бессмертного короля, в Иллирии второй бессмертный! На форт является следователь, но гауптман с женой уже переправили ещё не оправившегося ГГ в столицу, Адрич, в «Коралл и Барохат» мадам Розы — как одну из её многочисленных «племянниц». Переодетым в даму. Как мужчина он далеко бы не ушел.

"Коралли бархат"

Великий венгерский комик Латабар, дважды сидевший за шуточки в Вене, учит его быть дамой (ГГ ждут проверки на артистизм). Комик одержим идеей использовать новейшее открытие — кино, и получить невероятные деньги, сняв на плёнку «праздник Калипсо» - 7-дневный купальный карнавал, основанный кородём Дассаром.

Де-факто венгр - пионер сексплуатации. Король Дассар ведь утверждает, что он потомок Одиссея, которому нимфа всё же даровала бессмертие. Издевается, гад. В отличие от на-воде-вилами-писаного «права королей» Дассару реально 160 лет, и ссорится с ним никто не хочет. Секрет хотят. Все... Понятно, почему мичман с дырой в сердце вызвал такие страсти. Но «второй бессмертный» нужен и иллирийцам, это бы доказало серьёзность идеи «приморского комополитизма» - «Одиссеи бессмертны!». Дассар фанатиков моря поддерживает скрытно, так как их лозунг «приморцы всех стран, объединяйтесь!» невероятно бесит все Империи, кроме России.

В этом раскладе самые нетерпеливые османы: их Империя рушится на глазах. Они похищают Каролину, чтобы с помощью только что открытого скополамина добыть из неё информацию — а «был ли мичман»? Гауптману доносят, он с бригадой матросов нападает на особняк, но... там его ждут!

Особняк знатной османской дамы в Адриче

Вот отряд почти разгромлен — но приходит поддержка. И кто? Не поверите. Американцы. Они утверждают, что им до фонаря «бессмертие», у них короля-то нет. Они — просто «хорошие». В финале, до которого пока далеко, выяснится, что операцию организовали люди Вандербильта, у которого есть всё, кроме бессмертия - но идти идти "в лоб"? Он ищет пути потоньше.

Жена гауптмана отбита, ничего сказать не успела.

Тем временем сербы штурмуют перевал, они хотят выход к морю — и напоролись на ходячую пушку, изобретение некоего «Тьюринца» который служит Дассару.

Латабар мечтает о великом инженере для своего «синематографа». На дворе времена, когда самым действенным методом верболвки считается любовь. Комик ищет, на кого клюнет великий изобретатель - у него под рукой целое кабаре.

У Дассара крайне странный выбор фавориток: красивейшие дамы неспособны покорить его сердце, а вот взбалмошная Бабетта держится годами. На самом деле, разыгрывая редкую дуру, она возглавляет женский орден по раскрытию секрета Дассара. Именно она «сдала» Кароолину османам, но об этом никто не знает. Правда, за десятки лет эти бабы ни капли не продвинулись.Король - крепкий орешек.