Мальчик Гордей попадает в Ложь-Анжелес - мир кино, звёзд, шарлатанов, фантазии и обмана 1930-х.

Гордей никогда не врёт.  Ни он, ни его родители не думали, что грошевый подарок с ярмарки — телефон — не игрушка. В моменты, когда соврал бы любой, а он — нет, на экранчике загорается, сколько у него осталось конкурентов в честности. Как только он признан самым честным, переносится в Ложь-Анжелес.

События следуют схеме «Волшебной флейты». У Черной Магнолии — кинодивы и гангстерши - Белый Джентльмен отсудил дочь. Это единственный благородный человек в городе, и двери его особняка заперты... честностью — поэтому никто в городе не смог бы вернуть её Магнолии. Но Гордей честнее Белого Джентльмена. Магнолия говорит, что если он не вернёт её, то она не вернёт его в своё время. Но шантаж не работает - принуждённый Гордей не считается честным, путь не откроется. Ему предстоит решить сложнейшую «ювенальную» проблему: должны ли быть «дети акулы акулятами», или их можно и должно «направить на путь истинный»? И Магнолия, и Джентльмен пытаются склонить его на свою сторону.

В тюрьме на пароходе Магнолии он знакомится с мальчиком Кетчупом, сидящим там как лже-проповедник. Кетчуп становится его проводником по опасному миру. Он пахнет прокисшими томатами, объясняя это тем, что не может смыть священный дар бога Пастафария, который явился ему на горе Шамбала.

Гордей решает задачу, однако Магнолия, конечно, его обманула — она и не могла вернуть его в свой мир.

Хотя все смеются над Кетчупом, Гордей убеждён, что нужно верить человеку до тех пор, пока не доказано обратное. Кетчуп пытается вызвать Пастафрия. Летающая лапша с фрикадельками является к своему пророку и с удовольствием возвращает Гордея в его мир.