Уличный музыкант Сергей Иванович, который пытался немного подзаработать на игре известных мелодий, неожиданно обрел друга.
Во время очередного выступления на морозной улице к Сергею Ивановичу присоединился певец – дворовой пес.
После успешного дуэта Сергей Иванович так и не смог расстаться со своим случайным партнером по концерту и взял его жить в свою семью. Теперь они выступают вместе и радуют своими импровизированными концертами жителей города.