Дракон протиснулся в развалины замка, которые давно облюбовал себе под убежище, и с наслаждением разлёгся на полу в зале. Судя по всему, лет сто назад зал был балетным. Впрочем, бригада гномов придала ему довольно приличный вид, за драконово золото, разумеется. На подоконнике, возле витражного стекла, лежал белый котёнок, Пуффка.
- Привет, - сказал дракон. - Скучаешь?
- Ага,весь день гоняла гномов, спать хочу. - Ответила Пуффка.
- И правда, сонце к закату уже. Давай-ка спать ложиться?
- Чур я у тебя на спине! - сказала Пуффка.
- Это можно, - кивнул дракон и улёгся на древний паркет, протянув крыло к подоконнику. Котёнок ловко пробежал по чешуе, потоптался на спине дракона между шипами и улёгся, положив мордочку на лапки. Дракон закрыл глаза.
- Сказку хочу! - Сказала Пуффка. - Страшную!
Дракон вздохнул. Задумался, потом сказал:
- Слушай, раз такое дело. В чёрном-пречёрном лесу был чёрный-пречёрный дом. В нём жил чёрный-пречёрный кот.
- Как я? - спросила Пуффка.
- Почти, - ответил дракон. - Только ты белая. А у кота была рыжая ведьма. Но в чёрном-чёрном платье до самых чёрных-пречёрных пяток.!
- Ой! - испуганно воскликнула Пуффка, широко открыв глаза. - Она была злая?
- Очень. - ответил Дракон. - А однажды к ней приехал белый-белый паж. Он попросил у ведьмы приворотного зелья для дочки графа. И ведьма ему это зелье дала, но запретила ему пить. А паж был глупый и попробовал. И выпил.
- Как страшно! - сказала Пуффка. - И что с ним стало?
- В него влюбился кот! - ответил дракон. - А паж побежал прятаться от кота и провалился в угольную яму. И там превратился в кошку. С тех пор они так и жили втроём. Кот, кошка и ведьма. А потом появилась дюжина котят. А ещё десяток котят ведьма у метро раздала.
- А я там была? - спросила Пуффка.
- Ага. Ты была там самым милым котёнком. И самым маленьким.
- Хорошо, - ответила Пуффка и уснула. А дракон подумал: "Скучает малышка, похоже. Надо бы завтра принцессу похитить, да подарить ей, пусть играется."