Кутаясь в мантию черную
От зябкого ветра ночного,
Девушка походкой ровною
Идет вдоль брега речного.

Вслед она вышла за милым,
От жуткого чувства тревоги:
Он каждый месяц, унылый,
Проводит три ночи в охоте.

Домой возвращается бледный,
Без всякой добычи, усталый,
Говорит что отдал он все бедным,
Да и был улов его малым.

Но вдруг раздался шорох,
Зажглись два огонька в кустах,
Волк отодвинул веток ворох,
И вышел грозный, а в глазах тоска.

Тоска, печаль, смятенье, злоба
Смешалось все в его глазах
Глазах не зверя, другого рода –
В человеческих глазах

Девчонка поняла все тут же
Но осталась сидеть на земле
Покуда не застлали тучи
Дорогу щербатой луне

Спустя минуту перед нею
Сидел возлюбленный ее
В руке оружие лелея
«Вот пистолет, в нем серебро…

Сердце мое из двух половинок
Человека и зверя при полной луне
Одна часть все вторит: Не делай ошибок
Другая кричит, надрываясь: Убей!

Лишь при полной луне
Зверь проснется во мне
Убирайся ты прочь
Мне ничем не помочь

Лишь серебряной пулей
Если сердце пробьешь
Обрету я покой
Кой нигде не найдешь»

Лунный луч прорезал мглу
Корчась, тело форму меняло
Черной, черной, лишь белой на лбу
Кожа шерстью обрастала

Девушка с оружием в руках
Сидела молча перед волком
А он улегся у нее в ногах
Лаская шерстью словно шелком

Так сидя долгое время
И смотря друг другу в глаза
Оба поняли – это ИХ бремя
Не расстанутся они даже во снах

Бледный диск закатился за тучи
Желтый блеск исчез вдруг из глаз
Смотрят с нежностью карие очи
«Не разлучит проклятие нас…»

Услышь ты дыхание ночи
Почувствуй потоки силы
Горящие во мраке очи
Ужасной нечистой силы

Пробегут во тьме ночной
Две волчьи тени под осиной
И будет прав тот человек
Кто назовет любовь красивой