Прю обнаруживает некого человека, запертого в картине, принесенной в аукционионный дом, и невольно читает латинское заклинание, спрятанное под картиной, которое переносит ее в другую реальность с тем самым человеком, застрявшим здесь на 70 лет!
Тем временем Пайпер просит их нового соседа
помочь восстановить ее новый ночной клуб, а Фиби втайне от всех произносит заклинание ума, чтобы с помощью него выдержать конкурс на новую работу.
Когда Пайпер также застревает в картине, Фиби, благодаря своей новой способности, читает заклинание на Латыни, чтобы освободить их всех.
Но заточенный в картине мужчина оказывается колдуном и спасается один, без Прю и Пайпер. Фиби удается противостоять ему, но он обещает вернуться, когда эффект заклинания исчезнет. Хотя заклинание ума уже не действует, хитрая Фиби переносит колдуна и его подружку в картину вместе с ней.
Пайпер замораживает колдунов внутри картины до своего возвращения вместе с сестрами и кошкой в настоящий мир.

Премьера на WB: 14.10.99
Режиссеры: Kevin Inch
Сценарий: Connie Burge