Носов в реанимации. В случившемся обвиняют Епифанова. Классным руководителем 9 "А" назначают учителя литературы – Валентину Харитоновну Мурзенко. Класс бунтует. Ученик десятого класса Леха Шутов влюбляется в Иру Шишкову. Оля Будилова, первая красавица класса, пытается его отбить. Нина Юрьевна Носова обращается в газету с просьбой написать статью об инциденте, произошедшем в школе. Журналист Кузьмин отправляется в школу с целью получить как можно больше информации. Будилова заигрывает с Кузьминым. Леха в порыве ревности избивает журналиста. Кузьмину подкидывают эротические фото Ани Носовой. Отец Королева знакомится с учительницей физики и заинтересовывается ею. Мурзенко устраивает родительское собрание с целью привлечь родителей на свою сторону. Мать Веры дает Мурзенко взятку в обмен на золотую медаль. Епифанов подбивает одноклассников сорвать урок Мурзенко, но сам в последнюю минуту решает остаться. Шишкова игнорирует Леху из-за Будиловой, и тот намерен ее наказать. Мурзенко отдает Вере деньги ее матери. А позже Вера обнаруживает, что кто-то украл эти деньги из ее сумки. Аня Носова делает себе стрижку эмо и заявляет бабушке, что будет ходить в школу как все. Класс объявляет Епифанову бойкот. В школу приходит Аня Носова в новом образе, все удивлены ее появлением. В местной газете появляется обличительная статья о школе, директор обещает наказать учеников 9 "А". Физичка и отец Королева встречаются вне школы. Химик находит сайт с эротическими фотографиями Носовой и шантажирует ее. Между Вадей и Тимуром происходит серьезная ссора. Мать Епифанова сообщает Илье, что у нее новая стадия рака. Мать Будиловой застает дочь в постели с Лехой. Леха бросает Будилову. Вера обвиняет Леху в краже денег. Шишкова защищает Горяева, на которого наехал Леха с приятелями. Между Тимуром и Вадей снова происходит драка. Аня Носова вновь появляется в школе, химик отправляет ее домой. Носова влюбляется в Епифанова, но понимает, что ему нравится Будилова. Бабушка запирает Аню дома, но она убегает и идет в школу. Чтобы обратить на себя внимание Носовой, Дятлов идет в спортзал. Географ прививает Ваде националистические настроения. Епифанов доводит Мурзенко, и класс прощает его. Епифанов отправляется убираться в квартире спившегося художника Бугаева. Там он становится свидетелем ссоры Бугаева и его сына-наркомана. Королев заигрывает с физичкой, та предлагает проводить индивидуальные занятия у него дома. Шишкова говорит Вере, что Леха не брал ее деньги. Вера в растерянности. Носова видит на стене школы надпись с адресом сайта, где выложены ее фото. Епифанов крадет у Бугаева антикварную статуэтку. Между Тимуром и Вадейснова происходит драка. У физички начинается роман с отцом Королева. Леха в порыве ревности дает Шишковой пощечину. Шишкова все больше влюбляется в Леху. Мурзенко знакомится с матерью Епифанова. В школе диспансеризация. Дятлова увозят на "скорой" с физическим истощением. Носовой врачи разрешают учиться в школе. Аня обвиняет химика в сексуальном домогательстве, тот подает заявление об уходе. Тимур рассказывает учителям, что деньги Веры взял Вадя. Епифанов на грани исключения из школы. Епифанов врет матери, что договорился по поводу бесплатной операции.Носова, над которой насмехаются одноклассники, пытается найти повод уйти с уроков. Мать Веры угрожает Мурзенко, что расскажет директору про взятку. Носова навещает больного Дятлова и благодарит его за защиту. Мурзенко сообщает отцу Вади, что его сын украл деньги. Королев видит, как отец встречает физичку после уроков. Носовой кажется, что ее преследует маньяк. Епифанов продолжает распространять в школе БАДы. Носова получает сообщения с неизвестного номера телефона. Епифанов подкидывает Королеву идею шантажировать отца. У Будиловой начинается аллергия на БАДы. Шишкова вынуждает Леху рассказать ей все об отношениях с Будиловой. Мурзенко приходит к Исаевым и сообщает, что Вадя - не вор. Епифанов подкалывает физичку на уроке. Физичка требует его отчисления. Леха Шутов следит за Шишковой, у которой, как выясняется, любовные отношения с педагогом по танцам. Королев шантажирует отца, намекая, что расскажет матери о его интимных отношениях с физичкой. Лёха бросает Шишкову за измену. Шишкова ссорится с Верой из-за её болтливости. Епифанов доводит Мурзенко и срывает урок химии, подкалывая Арсения Ивановича. Королев, шантажируя физичку, требует поцелуев. Мать Епифанова падает в обморок. Брат Исаева сбегает из дома. Исаев сбривает волосы, заделываясь скинхедом. Исаев ищет своего младшего брата. Тимур узнаёт, что тот ночевал у своего друга с целью избежать побоев отца. Отец Будиловой сообщает, что хочет разменять квартиру, где живут его бывшая жена и сама Будилова. Отец Королева даёт ему на время автомобиль, который в последствии угоняет Епифанов. Носова мстит Будиловой, анонимно прислав на День рождения взрывчатку в подарочной коробке.