Кай остался в снежном королевстве, Королева не хотела отпускать его. Маленькая Герда решив, что позабыла Кая отправилась в тёплые края. Девочке надоело бороться за него и за себя, она решила начать новую жизнь. В тёплых краях её приняли радушно. Она скинула шубку, муфточку и облачилась в лёгкие одежды. Герда радовалась всему. Её внимание привлёк Мио- парень родившийся у моря. Он показал её прелести тёплых краёв, даже заставил полюбить море, которого Герда до этого никогда не видела. Мио... Мио... Герда почувствовала как ей всё больше хотелось проводить время с ним, она забывала Кая, Снежную Королеву и даже красную и белую розы, с которых всё начиналось. Мио.