Обычная сумка, уже несколько поношеная + кот, который гад, играет со всем подряд и царапает. Вот, что в итоге получилось :)

[500x381]

Материалы:
1. Стразы.
2. Кусочек кожи.
3. Супер-клей.
4. Совсем немножко фантазии.

[302x400]

Кстати, о птичках, в смысле, а вот и эта морда

[600x463]