Несколько часов пытался понять на каком этапе происходит сбой в почтовой системе.

Не придумал ничего лучше, чем переводить вручную из base64 и обратно. Преувлекательнейшее занятие, надо сказать. Теперь умею. Обращайтесь, если кому надо.