После операции пес неожиданно превращается в человека. Вот только он перенимает все повадки своего «донора» — музыканта-балалаечника, алкоголика и уголовника Клима Чугункина. Тот как раз недавно погиб в пьяной драке, и профессор Преображенский использовал тело для экспериментальных операций.

Как и Клим Чугункин, бывший пес начинает пить и неприлично ругаться. А еще он дружит с председателем домового комитета, коммунистом Швондером, который мечтает «уплотнить» большую квартиру профессора Преображенского другими жильцами. Вскоре Шарик выбирает себе новое имя — Полиграф Полиграфович Шариков, устраивается в службу отлова и уничтожения бездомных животных и даже умудряется дослужиться до начальника.

Вся вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к Совстрою тонах… <…> Таким образом, эта книжка угодит и злорадному обывателю, и легкомысленной дамочке, и сладко пощекочет нервы просто развратному старичку. Есть верный, строгий и зоркий страж у Соввласти, это — Главлит, и если мое мнение не расходится с его, то эта книга света не увидит. Но разрешите отметить то обстоятельство, что эта книга (1-я ее часть) уже прочитана аудитории в 48 человек, из которых 90 процентов — писатели сами. <…> А то, что она не будет напечатана (если «не будет»), это-то и будет роскошным им, этим писателям, уроком на будущее время, уроком, как не нужно писать для того, чтобы пропустила цензура, т. е. как опубликовать свои убеждения и пропаганду, но так, чтобы это увидело свет. Мое личное мнение: такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее бесполезно-безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях «Всероссийского Союза Поэтов».

Из донесения агента ОГПУ о «Собачьем сердце»

Михаил Булгаков написал «Собачье сердце» в начале 1925 года в Москве. Он планировал опубликовать сатирическую повесть в журнале «Недра» и даже договорился с редакцией. Руководитель издания Николай Ангарский считал, что произведение станет очень популярным, и торопил писателя со сдачей рукописи.

В марте 1925 года Булгаков прочитал повесть на «Никитинских субботниках» — литературном объединении времен нэпа. Его члены собирались по субботам в доме по адресу Газетный переулок, 3. На встречи приходили писатели Корней Чуковский , Борис Пильняк, Леонид Гроссман, артисты Василий Качалов и Иван Москвин, художники Кукрыниксы , Константин Юон и многие другие.

«Собачье сердце» понравилось слушателям. Они хвалили Булгакова за смелое и правдивое изображение жизни 1920-х годов. Критик Михаил Шнейдер писал: «Это первое литературное произведение, которое осмеливается быть самим собой. Пришло время реализации отношения к происшедшему». Писатель Викентий Вересаев назвал повесть «чудесной вещью», а самого Булгакова — «художником первого ранга». Однако на встрече присутствовал агент ОГПУ (позднее — НКВД). Он посчитал повесть опасной.