01. Горлинка — Андрей Бандера (01:35)
02. Соловьи — Андрей Бандера (05:11)
03. Ручеёк — Андрей Бандера (08:43)
04. Клён — Рада Рай (12:21)
05. Незнакомка — Андрей Бандера (15:41)
06. Ты не стой на моём пути — Рада Рай (19:30)
07. Выткался над озером... — Андрей Бандера (22:59)
08. Любимая — Андрей Бандера (26:37)
09. Прости, мама — Рада Рай (30:34)
10. Огонёк любви — Андрей Бандера (34:14)
11. Протяни ладонь — Рада Рай (39:00)
12. Я хочу обвенчаться с тобой — Андрей Бандера (42:36)
13. Вольный рай — Рада Рай (46:43)
14. Забыто — Рада Рай (50:43)
15. Сыпь, тальянка — Андрей Бандера (54:56)
16. Помоги, Боже — Рада Рай (58:17)
17. Инструментальная композиция — Екатерина Цветаева, Владимир Рахматов, Антон Силкин (01:02:38)
18. Мотив — Рада Рай (01:06:57)
19. Не любить невозможно — Андрей Бандера (01:11:03)
20. Клён — Андрей Бандера (01:14:24)
21. Душа — Рада Рай (01:17:45)
22. Осенний дождь — Андрей Бандера (01:22:23)
23. Бабье лето — Рада Рай (01:26:34)
24. Ивушки — Андрей Бандера (01:30:21)
25. Метелица — Андрей Бандера (01:34:36)
26. Калина — Рада Рай (01:38:33)
27. Расскажи — Рада Рай (01:42:45)
28. А помнишь? — Андрей Бандера (01:46:39)
29. Ангел — Рада Рай (01:50:06)
30. Ночка — Андрей Бандера (01:54:13)
31. Мы с тобой два берега... — Рада Рай (01:58:31)
32. Голуби — Андрей Бандера (02:01:38)
33. Тишина — Андрей Бандера и Рада Рай (02:05:07)
34. Ты лети, моя душа — Андрей Бандера и Рада Рай (02:08:39)