Весна. Джунгли. На лиане высокого дерева сидят Багира и Маугли.
Маугли с прерывистым дыханием и с чувством:
— Багира, что со мной? Мне хочется убежать спрятаться глубоко — глубоко, далеко — далеко, сидеть тихо — тихо. Скажи, это любовь?
Багира, с пониманием и нежностью говорит Маугли:
— Это Весенний Призыв в Армию, брат мой!