1. А Осень тихонько плакала,
Грустила о чём-то своём,
Слезинка, срываясь, капала
На тонкие руки её.
И тучи свисали над крышами,
И ветер купался в волнах,
И будто сквозь сон я услышал
Ту песню, что пела она.
А Осень пела о красавце Лете,
Она грустила о своей любви,
Что нет нигде, нигде на целом свете
Такого счастья, что нашли они.... (2 раза)
2. И вальс кружился тихо над домами,
Парил над морем, нежился в прибое.
И Осень скрылась, не прощаясь с нами,
И только вальс оставив нам с тобой.
А с Севера - тучи со снегом,
И белым покрыло дома.
И тихо по свежему следу
К нам в город закралась зима.