В данном фильме рассматривается вопрос взаимоотношений между двумя ветвями народа Божьего - верующими "из обрезанных" и верующими "из необрезанных". Интересен взгляд на историю и динамику этих отношений на примере произведений христианского искусства. Последние рассматриваются, как исторические свидетельства.