Саят-Нова вошел в усыпальню... На ложе из камня лежал мешок, похожий на человека... Надпись на белом шелковом мешке расшита жемчугом...
Саят-Нова руками, на ощупь, читал на жемчугах:
"Ты отошла в мир иной, и мы, живущие под солнцем, сделали кокон, чтобы вылетела ты на том свете бабочкой..."
Саят-Нова тронул мешок ... Мешок загромыхал костями...
...и черная перхоть летучих мышей взлетела и билась о своды...
...и перхоть падала черными хлопьями на белый мешок, расшитый жемчугом.
Молчал Саят-Нова и сдерживал волнение... И Анна подощла к Саят-Нове и приложила щеку к щеке...
И облака поглотили Луну...
Осела перхоть... Тишина... Чужая земля!