Фильм сделан по мотивам, заимствованным из произведений И. Бабеля и Шолом-Алейхема. Мотл Рабинович (Отар Мегвинетухуцеси) прекрасно ладил со своими соседями, от которых отличался разве что формой носа и цветом курчавых волос. Однажды он решил открыть свое дело – молочную торговлю, но именно в этот день Мотл получил записку: “Сегодня всем жидам – конец. И тебе тоже.”

Предупреждение оказалось точным. Сначала погром прошел в ближайшем городе. А затем «ура-патриоты» – черносотенцы двинулись по деревням «спасать Россию». И тогда Мотл и те из его соседей-неевреев, кто не потерял совесть, вооружившись чем попало, вышли навстречу погромщикам. Киноленту отличают черты фильмов на еврейскую тему конца 80-х – начала 90-х годов: сочетание не слишком глубокого знания еврейского быта и желание обратиться к новой для российского кино теме.Эта экранизацией прозы еврейских писателей  воссоздаёт картину жизни  евреев  в  начале 20-го века.