1) Ennio Morricone — Cockey's song (пан-флейта — Константин Москович, вокал — Юлия Шишко)
2) Ennio Morricone — Chi Mai
3) Tomaso Albinoni — Adagio (пан-флейта — Константин Москович)
4) Astor Piazzolla — Libertango
5) Freddie Mercury, Mike Moran — Barcelona (вокал — Пётр Елфимов, Елена Шведова)
6) Andrew Lloyd Webber — Memory (из мюзикла «Cats») (пан-флейта — Константин Москович)
7) Consuelo Velazquez — Besame mucho (скрипка — Анна Миркос)
8) James Last — The Lonely Shepherd (пан-флейта — Константин Москович)
9) Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus — The Winner Takes It All (пан-флейта — Константин Москович)
10) Ennio Morricone — Il vento, Il Grido (из к/ф «Профессионал»)
11) Поппури на песни Майкла Джексона
12) Николай Римский-Корсаков — «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о Царе Солтане»