Солист — Ефим Завальный, баритон 
1. "Когда моя любовь выйдет замуж" (Wenn mein Schatz Hochzeit macht)
2. "Шёл я этим утром по полю" (Ging heut morgen übers Feld)
3. "У меня есть острый нож" (Ich hab' ein glühend Messer)
4. "Голубые глазки моей любимой" (Die zwei blauen Augen von meinem Schatz)
Симфонический оркестр театра «Зазеркалье». Дирижёр — засл. арт. РФ Аркадий Штейнлухт