Капитан полиции Илья Смагин во время спецоперации по обезвреживанию банды наркодилеров теряет своего напарника и верного друга - пса Рагдая. Смагин тяжело переживает потерю, но не спешит брать новую собаку. Рагдай был лучшим "поисковиком", и Смагин не верит, что ему когда-нибудь удастся найти пса, равного ему.
Однако судьба преподносит ему неожиданный подарок. Смагину передают письмо от погибшего товарища, в котором тот просит позаботиться о его ретривере Луше...