Фильм - история любви.. Грустная и, как полагается, - весьма сентиментальная. В небольшом еврейском местечке жил талантливый молодой скрипач Лева Раткович. Он полюбил бедную еврейскую девушку Рахиль. Она отвечала ему взаимностью. Но отец не видел Левиного счастья и не разрешал сыну жениться на нищей. За границей после долгих скитаний юноша попадает к известному импрессарио Маффи - и вскоре становится знаменитым скрипачем Лео Рогдая. А тем временем его возлюбленная Рахиль, вынужденная покинуть Россию, попадает в услужение к Маффи...