[показать]

Елена и Кэролайн участвуют в конкурсе красоты. На вечере в честь Дня Основателей, Елена и Кэролайн соревнуются за звание Мисс Мистик-Фоллз с другими городскими девушками, включая Тину Фелл и Эмбер Брэдли. Елена рада возвращению Бонни назад в город, но у Бонни остались еще вопросы, с которыми ей надо разобраться. Она винит Стефана в том, что произошло с её бабушкой. Джон делает попытку запугать Дэймона, но его план не достиг желаемого эффекта. Стефан продолжает питаться человеческой кровью. На вечере он нападает на девушку и выпивает её кровь. Дэймон всеми силами пытается сдержать его, но у него не получается. Елена вкалывает Стефану вербену и запирает его в подвале. Перл отдаёт устройство Гилберта Дэймону.





Елена узнает, что же действительно случилось, когда Стефан и Дэймон превратились. В то время как Стефан пытается примириться со своим прошлым, и он, и Дэймон показывают части их истории Елене, пока она в конце концов не узнает правду о том, как они стали вампирами. Оказывается, их обоих убили, когда они пытались освободить Кэтрин. После её смерти Дэймон не хотел жить, но Стефан, первым попробовав человеческую кровь, смог его убедить. Стефан считает, что именно за это обращение Дэймон и ненавидит его. Елена пытается всячески поддержать обоих братьев. У Перл будет безобразная стычка с Джоном, после которой она решит уехать. Дружба и флирт между Джереми и Анной продолжает расти. Джон убивает Перл. Елена сумеет убедить Стефана жить дальше. У братьев состоится важный разговор. Дэймон винит брата не в том, что тот обратил его, а в том, что ему приходилось делить с ним любовь Кэтрин. Аларик в баре встречает Изабель.