[показать]

Стефан надеется, что его план избавления от Дэймона работает. Елена и Дженна беспокоятся об отношениях Джереми и Вики. Стефан решает открыть часть своего прошлого Елене. Бонни удивлена своими способностями, о которых ранее не знала, она решает посоветоваться со своей бабушкой Шилой. Стефан назначает Елене свидание. В баре их видит незнакомец, который говорит, что Стефан за длительное время совсем не изменился. Елена пытается выяснить, что это значит. Незнакомец рассказывает, что знал Стефана раньше, в 1953 году, когда у того дядю загрыз зверь. Вики предлагает Джереми присоединиться к вечеринке на кладбище, тот отказывается и уходит. Вики не нравится, что Джереми хочет изменить её. В это время Дэймон, используя остатки силы, зовёт Кэролайн освободить его. Она приходит и открывает дверь. Зак не успевает помешать ей, и Дэймон на него нападает. Ему приходится передвигаться ночью, так как Стефан забрал у него кольцо. Стефан хочет найти Деймона, понимая, что грядут новые жертвы, но в дверях сталкивается с Еленой, которая требует объяснений





Стефан рассказывает Елене историю семьи Сальваторе, начавшуюся в 1864 году. В ретроспективных сценах Стефан объясняет, как началась его конкуренция с Дэймоном. Он подробно рассказывает Елене о Кэтрин. О том, что та, будучи вампиром, хотела обладать сразу двумя братьями. Шериф Форбс и мэр Локвуд предпринимают шаги, чтобы защитить город. С помощью часов родителей Елены они создают компас, указывающий на вампира. Чтобы восстановить силы Дэймон ночью на кладбище нападает на компанию Вики, и, чтобы скрыть улики, сжигает тела. Обнаружив, что Вики еще жива, Деймон обращает её в вампира. Вики не понимает, что с ней происходит. Она приходит к Джереми. Стефан, увидев и поняв, что случилось с Вики, объясняет Елене, что для полного превращения необходимо выпить кровь человека. Вики убегает от них. Стефан находит её на кладбище, но репортёр Логан стреляет в него деревянными пулями. Неожиданное появление Дэймона спасает Стефана. Логан погибает. Елена обещает Стефану сохранить его тайну, но быть с ним вместе она не может