В провинциальном городе, в пору становления рыночной экономики, жили три подруги, а у одной из них — Евгении — был сын Валериан. Однажды в городок прибыл на гастроли цирк, в котором работал красавец силач Валериан Чернышов, первая любовь Евгении и предполагаемый отец ее ребенка.

Подруги решают, что Евгении стоит снова завязать отношения с Валерианом и они разрабатывают хитрый план как им завлечь заезжего красавца в любовные сети. Подкупив циркового агента занимающегося расселением артистов, они заселяют Чернышова к Евгении.

Валериан не помнит Евгению. Но тем не менее, стареющий Казанова не прочь закрутить с симпатичной хозяйкой скоротечный роман, но Евгения рассчитывает на более серьезные отношения.

Годы берут свое и Чернышову уже не просто выступать в цирке, его преследуют неудачи. Руководство намекает, что пора оставить арену. Он решает взять к себе симпатичную ассистентку, которая в нужный момент отвлечет внимание зрителей если номер не получится. Отношения между Валерианом и Евгенией налаживаются и она берется ему помочь. Хотя сам Валериан похоже не рад такой перспективе. И придя в цирк Евгения, не молодая уже женщина, узнает что надо выступать не только в купальнике, но и порой даже обнажится. В ужасе она сбегает из цирка. Доходная должность ассистентки становится яблоком раздора. У Евгении появляется молодая соперница готовая на все чтобы вырваться из унылой окружающей действительности.

Но ассистентка не спасает карьеру Чернышова и цирковое руководство вынуждает его покинуть цирк. И Валериан получает шанс обрести тепло и домашний уют в лице Евгении, в которой он наконец узнает свою старую знакомую, маленькую Женьку соседскую конопатую девчонку.
В ролях
Ирина Муравьёва Евгения
Юрий Беляев Валериан Чернышов
Елена Яковлева
Екатерина Васильева
Ирина Рябцева
Валерий Шальных
Андрей Николаев
Съёмочная группа
Режиссер Леонид Эйдлин
Сценарий Валентин Черных
Оператор Генри Абрамян
Композитор Исаак Шварц
Не сольются никогда
Зимы долгие и лета,
У них разные привычки
И совсем несхожий вид.
Не случайны на земле
Две дороги - та и эта,
Та натруживает ноги,
Эта душу бередит.

Эта женщина в окне
В платье розового цвета
Утверждает, что в разлуке
Невозможно жить без слёз.
Потому, что перед ней
Две дороги - та и эта,
Та прекрасна, но напрасна,
Эта, видимо, всерьез.

Хоть разбейся, хоть умри,
Не найти верней ответа,
И куда бы наши страсти
Нас с тобой не завели,
Неизменны на земле
Две дороги - та и эта,
Без которых невозможно,
Как без неба и земли.

Эта женщина в окне
В платье розового цвета
Утверждает, что в разлуке
Невозможно жить без слёз.
Потому, что перед ней
Две дороги - та и эта,
Та прекрасна, но напрасна,
Эта, видимо, всерьез.

Эта женщина в окне...