Доктор Парнас способен управлять видениями других людей и путешествует по миру вместе со своей труппой, давая возможность зрителям своего шоу пройти через магическое зеркало и выйти за пределы реальности. Свои способности доктор Парнас получил , вступив в сделку с самим Дьяволом...

Чуть позже доктор цирка знакомится с незнакомцем Тони, который спустя некоторое время присоединяется к труппе. Путешествуя через параллельные реальности, Тони пытается вырвать дочь Парнаса из цепкой хватки Дьявола, которую тот забрал в результате заключённой между ним и доктором Парнасом сделки...