В одной сказочной стране (где звери могли не только говорить и ходить как люди, но и играть на разных музыкальных инструментах) было объявлено о создании музыкальной группы. Первыми пришли заяц - контрабасист Фрол и мышь с бубном Фенечка.
Фрол влюблен. Поэтому он чуточку грустный и романтичный. Пел ей серенады в мечтах. И чтоб покорить ее сердце решил выступать в музыкальной группе. Вот такой он - настоящий мужчина - преданный и готовый на подвиги ради любимой, с которой никогда не встретится.....за Фролом в группу сразу пришла Фенечка. Она часто слышала его серенады и вот решилась... Ей очень страшно, но когда она начинает играть, ничего кроме музыки вокруг не существует......