Психологическая драма о любви мужчины и женщины, которая зарождается вопреки всем обстоятельствам.
Закончив с красным дипломом юрфак, молодой Андрей Митяев (Кирилл Жандаров) решил вместо адвокатуры пойти по стопам погибшего отца-милиционера. В первую же ночь дежурства при задержании хулиганов получает ранение в живот девушка, а при попытке Андрея изъять оружие у стрелявшего преступника Рязанцева (Тимофей Трибунцев), тот погибает. Чувствуя свою косвенную вину, Андрей решает сам сообщить тяжелобольной жене (Екатерина Кистень) и 8-летней дочери Наде (Полина Лунегова) погибшего о его смерти. Когда умерла мать Нади, Андрей увольняется из органов МВД и оформляет опеку над маленькой девочкой. Но та отказывается жить с ним и матерью (Ирина Лука) Андрея, ненавидит его и называет "убийцей" отца, переезжает в детский дом. Андрей с мамой навещают ее там, но Надя их по-прежнему сторонится. Достигнув совершеннолетия, уже 18-летняя Надежда Рязанцева (Анастасия Панина) превращается из "гадкого утенка" в "прекрасного лебедя" и Андрей по уши влюбляется в нее, добиваясь взаимности. Их отношения строятся на ненависти и любви одновременно. И однажды Надя "заказывает" убийство Андрея...
Смогут ли влюбленные герои преодолеть границы недоверия и неприязни, узнаете сами!..
.

Режиссер: Анна Гресь (Украина)
Композитор: Микаэл Таривердиев, Вадим Борисенко
В ролях: Анастасия Панина, Кирилл Жандаров, Юрий Назаров