Музыкальная притча по мотивам восточного фольклора.

Герой фильма - гончар, решивший слепить себе из глины друга и помощника. Его творение обрело жизнь. Но получился мерзопакостный субъект, который полностью подчинил себе гончара и начал с его помощью творить вокруг зло и бесчестие. Жадным и коварным оказался этот «глинянный друг», принесший немало горя людям. А все дело в том, что гончар забыл дать ему сердце, способное любить и сострадать...

Режиссер: Георгий Бзаров
Сценаристы: Анатолий Галиев, Павел Георгиади
Оператор: Хамидулла Хасанов
Композитор: Евгений Ширяев
Художники: Анна Шамзини, Евгений Бараускас

Актеры: Закир Муминов, Аброр Турсунов, Обид Асомов, Сабит Асомов, Мастура Джаббарова, Гульчехра Джамилова, Хайрулла Сагдиев, Анвар Кенджаев, Клара Джалилова