Этот документальный фильм рассказывает полную историю Павла из Тарса, прослеживая, как человек, стерегший одежды тех, кто казнил Стефана, стал автором половины Нового Завета и самым эффективным миссионером во всей записанной истории.

Он начинается в Тарсе около 5 года н.э., в римском городе философов и изготовителей палаток, и прослеживает становление Савла под руководством Гамалиила в Иерусалиме, его возвышение как гонителя, который врывался в дома и заключал в темницу целые семьи, и путь в Дамаск, где всё, во что он верил, рухнуло в одно мгновение. Оттуда история следует за тихими годами в Аравии и Тарсе, вмешательством Варнавы и началом миссии, которая проведёт его через Средиземное море более сорока раз.

Документальный фильм прослеживает каждое миссионерское путешествие через синагоги, порты и римские дороги первого века: домашние церкви Антиохии, мятеж в Ефесе, столкновение в Афинах, заключение в Филиппах, арест в Иерусалиме, апелляции перед римскими судами и кораблекрушение на пути в Рим. Каждый поворотный момент объясняется в его историческом контексте, включая то, что послания открывают о конфликтах внутри ранних церквей и о цене их сохранения в единстве.

Основанная на книге Деяний апостолов и собственных посланиях Павла, история достигает своей развязки в Риме при Нероне. Документальный фильм завершается тем, что осталось: базиликой, воздвигнутой на Виа Остиенсе, и раскопками 2009 года под её главным алтарём, которые обнаружили древний саркофаг с надписью PAULO APOSTOLO MART, содержавший фрагменты костей, пурпурный лён и ладан, датированные первым или вторым веком.