Фильм 3. Владимир Высоцкий и Марина Влади, Борис Мессерер и Белла Ахмадулина поженились приблизительно в одно время и дружили семьями. Галерея "портретов": Сева Абдулов, Саша Митта, Эдик Володарский, Микеланджело Антониони, Тонино Гуэрра. Первая поездка в Париж к Марине Влади, ненапечатанные четверостишья Высоцкого, посвященные Белле.



Фильм 4. Трагический образ всеобщего любимца Венички Ерофеева в рассказе его друга Бориса Мессерера. Однажды в Париже Белла и Борис прочитали за одну ночь повесть "Москва-Петушки"...



Фильм 5. Рассказывает о своих родителях, отце Асафе Мессерере, танцовщике, балетмейстере и педагоге Большого театра; матери, Анель Судакевич - замечательной актрисе немого кино, художнице; учебе в институте, смерти Сталина.